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博彩业现回暖 金沙旗下“巴黎人”能否助推金沙

2016-09-15 14:33 来源:博评网 责编:admin

经过长达两年的调整,澳门博彩市场迎来曙光,八月份最新数据显示,整个澳门博彩收益终于获得按年正数增长。不过,随着暑假长假期结束,旅游旺季回淡,九月份将是澳门博彩市场较淡的一个月份,金沙中国旗下“巴黎人”9月13日开幕后,能否带动赌收,国际大行看法各异。

 

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澳门博彩监察协调局资料显示,今年八月整体赌收为188.36亿元(澳门元,下同),较去年同期增长1.1%,终于结束长达26个月的跌势。另据业内人士透露,澳门9月首11日的博彩收入达到64亿元,过去一星期每日平均博彩收入为6.14亿元,而8月份为6.08亿元。

智 通财经了解到,澳门“巴黎人”计划是金沙中国最新的法式主题项目。其灵感源自巴黎,项目以按原建筑物二分之一比例兴建的巴黎铁塔作为地标,同时配备综合度 假村设施,包括约3000间酒店客房及套房、会议设施、主题水上乐园及泳池、设有约1200个座位的剧院、各项世界级娱乐表演等。

随着巴黎人落成,金沙中国旗下物业合共提供近1.3万间酒店客房、超过850间免税购物商店、全澳最全面的会议展览设施、逾160家餐厅及世界级娱乐表演等。澳门巴黎人落成后,金沙中国在澳门的总投资额将超过130亿美元(澳门币1040亿元)。

3000间酒店客房缓解供应紧张

瑞信称,项目的微型巴黎铁塔将会是休闲游客新景点,而项目拥有3000间酒店房,及订价策略极具吸引力,相信有助即日来回旅客改为两日一夜游。

麦格理研报表示,澳门作为旅游目的地,其主要的制约因素是酒店客房供应紧张。2015年,澳门赌场运营商的客房入住率达约94%——几乎客满,甚至在周末和公共节假日期间供不应求。金沙中国旗下的“巴黎人“人拥有3000间酒店房,极具吸引力。

 

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管理层派息承诺值得追捧

金沙中国主席爱德森7月份曾宣称博彩业务已见底,6月中场收入为近两年来首次按年升,艾德森相信,未来将持续改善,并承诺在现金流有增长下,将逐步增加派息。同时管理层相信,“巴黎人”开幕后有助减轻营运成本,估计今年成本将额外节省6000万美元。

汇 丰表示,随着巴黎人正式开幕,集团资本开支已趋向见顶,旗下所有赌场组合所产生的EBITDA将直接转化成现金流及股息。基于金沙资产负债表较同业强劲, 及承诺派息,作为高息股的金沙中国受到市场追棒。基于相信6%股息率可为股价提供支持,汇丰维持金沙中国“持有”评级,目标价由24元上调至28.9元。

瞄准中场客预计带动赌收

德 银发表研究报告,称过去两周与多间赌场员工沟通后,发现旅客的平均博彩金额有所上升,而贵宾厅客户以高端中场客的形式回来,相信澳门正展开一次由中场客带 动的博彩收入复苏。预计中场收入增长由第二季的4%扩至下半年达10%,明年再达到12%,加上中场客的利润会较高,故上调对行业2017年EBITDA 预测10%至66亿美元,并将金沙评级由“中性”上调至“买入”。

汇丰报告表示,9月 13日出席了金沙中国“巴黎人”开幕礼,该项目以艾菲尔铁塔作标志,设计主题清晰明确,主攻中场客,商场内餐饮及零售部份多元化,有助延长旅客逗留时间, 认为是澳门另一个必到景点。此外,连接金沙中国旗下赌场及度假酒店的接驳巴士也有助提升新赌场人流量。

瑞信称,金沙将受惠中场博彩收入改善,预期中场博彩收入明年会回升12%。

 

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看空者:股价还有22%下行空间?

不过,也有不少大行对博彩业及金沙后市股价表现持怀疑态度。

瑞银表示,濠赌板块目前估值已相当2017年预测EBITDA利润率的14.8倍,已不便宜。

高盛对博彩业也不甚看好。高盛指,即使九月份澳门日均赌收增长按年增长5%至16%,在“拉上补下”的大前提下,全年收入仍要按年下跌2%,要到2017年才有望出现7%的增长。

而摩根大通预计,在“历来淡季”的九月份,赌收按年要跌2%至3%,还要寄希望于第四季的市场表现。

更有甚者,大和预计,澳门今年博彩收入将按年跌10%,认为目前市场对行业增长过度乐观,并对濠赌股行业持“负面”看法。

而 有关金沙中国,大和表示,金沙城中心自2012年开幕后行业增长放缓,已显示出供应过剩的讯号,其后澳门银河二期、新濠影汇均呈现此趋势,估算在2014 年下半年至2016年以来期间赌台的复合增长率为4%,但同期博彩收入复合增长率为-19%。该行决定下调对金沙中国投资评级,由“跑输大市”降至“卖 出”,目标价维持在26.3元。

麦格理认为,虽然金沙中国在特许经营非博彩业和中场业务的EBITDA在同行中最高,从新开业酒店中获得上升空间已经很大程度上体现在价格里面。麦格理给予金沙中国“中性”评级,目标价为 28.80港元。

截至9月14日收盘,金沙中国股价报34.15港元,收升1.19%。如果按照大和给出的目标价26.3港元计算,意味股价有22%下行空间。

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